O planejamento sucessório e patrimonial é básico e fundamental para organizar e proteger o patrimônio de uma pessoa ou família, garantindo antes de mais nada segurança ao(s) formador(es) do patrimônio e de forma que os bens e interesses sejam transmitidos de forma eficiente, minimizando disputas, tributações excessivas e complicações jurídicas futuras. Além disso, é uma maneira de preservar o legado familiar, proteger herdeiros e até mesmo otimizar o uso dos bens ainda em vida.