A área se propõe a entender como o patrimônio financeiro está alocado, qual é o momento de vida, interesses e objetivos de cada cliente e quais são as soluções e formas mais eficientes para realizá-los.

De maneira objetiva e customizada, damos suporte em questões que impactam o patrimônio financeiro no Brasil e no exterior, analisando as estruturas para melhor atender as necessidades do cliente. Fazemos acompanhamento constante das estruturas e eventuais mudanças de regras, para que as estratégias se mantenham eficientes ao longo do tempo.

Entendemos a importância de auxiliar os clientes na organização dos seus bens em vida, desde a definição de alocação até a transmissão para as próximas gerações, fazendo uma gestão do patrimônio financeiro de forma completa e integrada.